Thailanda este o bază importantă de producție de automobile în lume, ceea ce se reflectă în faptul că producția anuală de automobile a Thailandei este de până la 1,9 milioane de unități, cea mai mare din ASEAN; mai important, volumul total de export al industriei de piese auto din Thailanda va ajunge la 1,31 trilioane de baht în 2022, o creștere de 8,2%, aproximativ 12,3% din PIB; volumul exporturilor de piese și componente este cel mai mare din ASEAN, ocupând locul 14 în lume, iar volumul exporturilor de anvelope pentru automobile ocupă locul al doilea în lume. Se poate spune că industria de fabricare a pieselor de automobile a promovat Thailanda să devină o bază de producție modernă a industriei auto. În acest articol, Institutul de Cercetare DiDi vă va prezenta starea de dezvoltare și tendințele viitoare ale industriei de piese auto din Thailanda, precum și impactul procesului de electrificare.
situatie de baza
Din 1963, guvernul thailandez a promovat continuu dezvoltarea industriei pieselor auto. Inițial, departamentele guvernamentale thailandeze s-au concentrat pe introducerea de măsuri de sprijinire a investițiilor în producția și utilizarea de piese auto autohtone, în special creșterea tarifelor de import pentru vehicule complete (CompleteBuilt-Up: CBU) și seturi complete de piese (CompleteKnock-Down: CKD). ). Ulterior, Consiliul pentru Investiții (BOI) a emis măsuri precum scutirea de impozitul pe profit și scutirea de taxe de import pentru utilaje pentru a atrage investitori străini să înființeze baze de producție în Thailanda.
În plus, guvernul thailandez a determinat, de asemenea, proporția de aplicare a pieselor auto produse la nivel local în producția de automobile (cerință de conținut local: LCR). În prezent, această cerință a fost anulată, dar producția de autoturisme thailandeze folosește piese produse local. Proporția din valoarea totală a pieselor auto este încă la 60-80%; mașinile și pickup-urile ecologice reprezintă 90%, iar motocicletele folosesc aproape toate piese produse local. Actualele acorduri de liber schimb între Thailanda și alte țări, cum ar fi Acordul de liber schimb ASEAN (AFTA), Acordul de parteneriat economic Thailanda-Japonia (JTEPA), Acordul de liber schimb Thailanda-Australia (TAFTA) etc., au dus la tarife mai mari. ratelor și o scădere a importurilor de CBU și CKD.
Investitorii thailandezi și străini continuă să investească în industria pieselor și componentelor din Thailanda. Companiile locale importante și întreprinderile mixte din Thailanda includ Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. Piese auto de renume mondial furnizorii care și-au înființat baze de producție în Thailanda includ Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen și Aisin Seiki. Printre produsele importante se numără:
1) Set de piese din cauciuc:
Bazându-se pe aprovizionarea cu materii prime din cauciuc natural în Thailanda, cum ar fi furtunuri, curele, inele din fibră de sticlă, anvelope pentru automobile și alte produse care necesită tehnologie de producție de înalt nivel;
2) Grupul motopropulsor și părțile motorului:
Printre acestea, lanțul de aprovizionare este complex, iar valoarea depășește 1/3 din costul de producere a unei mașini cu motor cu ardere internă (ICE). Este, de asemenea, un grup pe care guvernul thailandez promovează producția de țevi, sisteme de alimentare cu combustibil, rezervoare de combustibil, sisteme de aprindere, angrenaje etc. în întregul lanț de aprovizionare, cum ar fi radiatoare și evacuare. ;
3) Vehicule electrice:
Guvernul thailandez promovează investițiile în vehicule electrice într-un pachet, astfel încât producătorii auto solicită treptat investiții pentru a promova producția de vehicule și piese electrice în Thailanda. În special bateriile, care reprezintă până la 30% din costul vehiculelor electrice.
Structura produsului și exportului
Industria de producție de piese auto din Thailanda se bazează în principal pe piața internă, vânzările reprezentând 60-70%. Este împărțit în ansamblu vehicul (producător de echipamente originale OEM) și înlocuire de piese auto (producător de echipamente de schimb REM).
OEM: reprezentând 30-40% din valoarea totală de producție a pieței de piese din Thailanda
Extinderea odată cu creșterea producției de automobile, mai mult de 80% din aceasta este produsă pe plan intern în Thailanda, iar restul necesită companiei-mamă sau furnizorilor companiei-mamă din străinătate să furnizeze produse cu tehnologie avansată, cum ar fi electronice pentru sistemele de control auto importate din Japonia. componente (cipuri de microcontroler: MCU), piese de motor cu ardere internă și piese de vehicule electrice importate din China.
REM: reprezintă 60-70% din valoarea totală a pieței interne de piese din Thailanda
Piața REM crește în concordanță cu numărul cumulat de vehicule înmatriculate, în funcție de vârstă și cererea de piese de schimb (piese de schimb). REM are o varietate de canale de distribuție, inclusiv dealeri/centre de servicii de reparații ale dealerilor auto, magazine cu amănuntul de piese auto și ateliere de reparații generale. În ceea ce privește valoarea pieselor importate, REM reprezintă 10-20% din valoarea totală a pieselor importate, majoritatea fiind din Japonia (43% din totalul importurilor de piese REM), precum și din China (17%) și Statele Unite (8%) au importat.
Exporturile de piese reprezintă 30-40% din veniturile totale ale industriei producătoare de piese, dintre care piesele OEM reprezintă 80-85% din totalul exporturilor, iar piesele REM reprezintă 15-20%. Principalele componente exportate din Thailanda sunt motoarele, cablajele, caroserii, oglinzile retrovizoare, angrenajele, anvelopele și piese din cauciuc.
Thailanda este considerată o țară extrem de competitivă în lumea pieselor auto. Utilizează lanțul de aprovizionare pentru a realiza economii de scară, iar calitatea pieselor pe care le produce este recunoscută de producătorii de automobile. În plus, Thailanda are și avantaje de locație pentru producția de piese. , făcându-l o bază importantă de producție de piese în lume. În 2021, Thailanda are cea mai mare valoare de export de piese (toate tipurile) din ASEAN și ocupă locul 14 la nivel global. Principalele piese de export sunt anvelopele de automobile (a doua în lume) și alte piese de motociclete (excluzând motoarele și anvelopele pentru vehicule) (locul 3), motoarele (locul 13) și alte piese auto (excluzând motoarele și anvelopele) (locul 15). Majoritatea pieselor auto din Thailanda sunt exportate către bazele de producție auto ASEAN, și anume Indonezia, Malaezia, Vietnam și Filipine, reprezentând 22% din totalul exporturilor de piese auto, urmate de Statele Unite (reprezentând 22%) și Japonia (reprezentând 9). %) .
Structura industrială
În prezent, conform datelor Institutului de Cercetare Auto din Thailanda, numărul producătorilor din industria de piese auto din Thailanda depășește 2.200, care sunt împărțiți în mod specific în:
1) Producător de piese auto de nivel 1
Stabilește standarde înalte de calitate pe baza producătorilor de automobile și operează în unele parcuri de fabrici de asamblare de automobile (piața OEM) și piețe de înlocuire (piața REM), cu un total de 720, dintre care întreprinderile cu investiții străine reprezintă 47% și societățile mixte. pentru 30%. Thailanda Companiile locale reprezintă 23%. În ceea ce privește produsele, companiile de piese auto reprezintă 54%, companiile de piese de motociclete reprezintă 28% și 18% produc atât piese auto, cât și pentru motociclete.
2) Producătorii de piese auto Tier 2 și Tier 3
Țara sa mare sunt întreprinderile mici și mijlocii din Thailanda, al căror nivel de producție este mai scăzut decât cel al producătorilor de prim rang, ceea ce duce la un dezavantaj la intrarea pe piața OEM. Prin urmare, ei sunt doar furnizori de materii prime, furnizând piese și componente pentru producătorii de prim rang sau producătorii de pe piața REM. În prezent, pe piața thailandeză există 1.500 de producători de piese de nivel al doilea și al treilea. Ei produc în principal piese originale și piese de schimb. Printre acestea, piesele de schimb sunt adesea de o calitate mai scăzută decât piesele originale, deoarece nu sunt controlate de standardele producătorului de mașini și sunt direcționate în principal către piața low-end.
Starea de dezvoltare
Producția de piese din Thailanda va continua să crească în 2022, dar într-un ritm mai lent. Indicele de producție al industriei de piese auto din Thailanda va crește cu 3,5% în 2022, o încetinire semnificativă față de rata de creștere de 25,3% în 2021. Deși piața de piese va continua să se extindă odată cu creșterea ridicată a producției de automobile, judecând după deficitul global de cipuri , întregul lanț de aprovizionare a producției de automobile va fi perturbat periodic, inclusiv cipurile thailandeze și unele părți importante care se bazează în continuare pe importuri. Războiul Rusia-Ucraina a exacerbat problema, deoarece ambele țări sunt surse majore de neon și paladiu, materii prime pentru producția de cipuri.
În 2022, producția de automobile și piese auto se va confrunta în continuare cu întreruperi ale lanțului de aprovizionare din când în când. În 2022, Statele Unite au adoptat „Chip and Science Act” și au alocat 5,2 milioane USD pentru a sprijini producția americană și a împiedica producătorii chinezi de cipuri să obțină mașini și echipamente de la companii americane de top. La 12 august 2022, a anunțat punerea în aplicare a „Chips and Science Act” împotriva producătorilor chinezi de cipuri. Controalele multilaterale la export împiedică China și alte peste 150 de țări să acceseze software avansat de automatizare a designului electronic (EDA) din SUA, împiedicând dezvoltarea cipurilor de înaltă tehnologie în China.
Întrucât cererea de cipuri în unele produse electronice, cum ar fi computerele personale (PC) și telefoanele mobile, continuă să scadă în 2022, Gartner raportează că vânzările globale de computere și telefoane mobile vor scădea cu 16.0 % și 11,0% în 2022. În același timp, întrucât creșterea costurilor cu energia și materiile prime duc la scăderea puterii de cumpărare, începând cu al treilea trimestru al anului 2022, producătorii thailandezi vor avea acces mai ușor la unele cipuri pentru automobile pentru a susține producția de vehicule și părți.
Piața internă a Thailandei continuă să se extindă
Cererea de piese OEM nu a crescut mult în 2022. După ce producția de automobile a crescut cu 3,0% față de an și producția de motociclete s-a redus cu 7,1% față de an, producția de automobile și motociclete a crescut cu 20,5% și 39,5% față de an în a doua jumătate a anului, realizând creștere accelerată. Pe măsură ce economia globală a stagnat în a doua jumătate a anului, cererea de cipuri în unele produse electronice, cum ar fi computerele personale și telefoanele mobile, a început să scadă, în timp ce cererea de piese REM a continuat să se extindă bine. Deoarece unii consumatori amână achiziționarea de mașini noi și apelează la repararea/întreținerea vehiculelor vechi, producția de automobile și motociclete va crește cu 11,7% și, respectiv, 13,2% în 2022, iar cererea globală de piese auto continuă să se extindă.
Piața de export se micșorează ușor
Exporturile de piese auto din Thailanda s-au contractat cu 0,3%, până la 22 miliarde USD în 2022 (în creștere cu 24,3% în 2021), deoarece inflația accelerată a suprimat cererea de bunuri de folosință îndelungată, inclusiv mașini și piese, ceea ce a dus la o scădere a puterii de cumpărare la nivel mondial. Detaliile specifice ale produsului sunt următoarele:
(1) Motor:
Exporturile vor crește cu {{0}},01% în 2022, ajungând la 4,2 miliarde USD (creștere de 15,6% în 2021), inclusiv Hong Kong (+5, 140,9%), China ({{11 }},0%), Statele Unite (+31,3%), Malaezia (+34},7%), Filipine etc. (+32,8%) și Argentina (+11,4%) a crescut bine pe principalele piețe, exportând în principal către producătorii de mașini japonezi precum Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki și Nissan.
(2) Anvelope pentru vehicule:
Se preconizează că exporturile vor crește cu 4,8%, până la 6,9 miliarde USD în 2022 (în creștere de la 20,4% în 2021), în conformitate cu creșterea de pe piețele majore, cum ar fi Statele Unite. În ciuda taxelor antidumping din SUA, exporturile au crescut cu 2,3%, până la 3,2 miliarde de dolari. Din 27 mai 2021, Statele Unite au impus taxe pe anvelopele autoturismelor și anvelopelor pentru camioane ușoare din Thailanda, dar cota de impozitare a Thailandei (de la 14,62% la 21,09%) este încă mai mică decât concurenții care impun și taxe antidumping, precum Coreea de Sud (de la 14,72% la 21,09%-27,05%), Taiwan (de la 20,04% la 101,84%) etc. În plus, numărul cumulat de vehicule înmatriculate în Statele Unite continuă să crească, iar unele consumatorii amână în mod activ achiziția de mașini noi, crescând cererea de anvelope de înlocuire (REM). S&P Global Mobility estimează că durata medie de viață a vehiculelor pe drumurile din SUA va crește până la un record de 12% până în 2021, ceea ce va beneficia de creșterea exporturilor thailandeze de anvelope pentru automobile pe piața din SUA. În același timp, ASEAN, a doua cea mai mare piață de export, a continuat să crească cu 18,0%, exporturile ajungând la 876,7 milioane USD; UE a crescut cu 23,2%, ajungând la 748,6 milioane USD.
(3) Alte părți:
Exporturile în 2022 vor scădea cu 3,4%, până la 11 miliarde USD. Acest lucru s-a datorat în principal încetinirii economice a partenerilor comerciali precum Uniunea Europeană, Japonia și Statele Unite, care a determinat o scădere a altor piese auto cu 3,3%, cu exporturi de 9,8 miliarde USD. Alte piese de motociclete s-au redus cu 4,4%, exporturile ajungând la 930,1 milioane USD. În principal din cauza presiunii din Japonia, a treia cea mai mare piață de export (reprezentând 10,8% din exporturile de piese de motociclete), aceasta a crescut cu 81,3% față de anul precedent și s-a redus cu 33,4% în 2022, în timp ce alte piețe majore de export precum ASEAN și Statele Unite (ponderea totală este de 51,0%) au continuat să crească cu 4,4% și, respectiv, 1,8%.
tendinte viitoare
Potrivit Krungsri Research, este de așteptat ca valoarea producției industriei de piese auto din Thailanda să crească cu o rată medie anuală de 3,5%-4,5% din 2023 până în 2025. Mai exact, tendința de deficit de cipuri va rămâne stabilă în 2023; din 2024 până în 2025, pe măsură ce Statele Unite, Germania, Japonia și alte țări au înființat fonduri pentru a sprijini producția internă de cipuri, oferta de cipuri este de așteptat să crească cu 52 de miliarde de dolari, respectiv 10 miliarde de euro. și 6,8 miliarde USD, iar investiția accelerată a TSMC în capacitatea de producție este de așteptat să crească cu 12 miliarde USD (Sursa: Reuters). Acest lucru va susține cererea de piese OEM, în timp ce piesele REM vor continua să crească pe măsură ce înmatriculările vehiculelor cresc.
Cererea internă în Thailanda crește constant
Este de așteptat ca cererea de piese auto pe piața internă a Thailandei să continue să crească din 2023 până în 2025. Krungsri Research estimează că în perioada 2023-2025, rata medie anuală de creștere a producției de automobile și motociclete va fi de 3.{{4} },5% și, respectiv, 2-3%. Până în 2025, producția de automobile din Thailanda ar putea reveni la nivelul de dinainte de izbucnirea noii epidemii de coroană, ceea ce va stimula cererea de piese OEM. Principalele motive sunt următoarele:
1) Economia se redresează treptat după ce preocupările legate de COVID-19 scad;
2) Prețurile petrolului au scăzut treptat după ce tensiunile din războiul Rusia-Ucraina au început să se atenueze;
3) Construcția rețelelor publice de bază și rețelele de infrastructură guvernamentală pot accelera dezvoltarea cererii de vehicule comerciale pentru a sprijini planul de investiții din a doua etapă (2023-2027) din Coridorul Economic Estic (CEE).
4) Creșterea afacerilor cu amănuntul online stimulează dezvoltarea logisticii, astfel încât cererea pentru REM este de așteptat să continue să crească. Numărul cumulat de mașini și motociclete mai vechi de 5 ani crește cu o rată medie anuală de 5%-6% și, respectiv, 9%-10%, astfel încât cererea de înlocuire a pieselor este în creștere.
